医美医疗江南app官方下载苹果版 服务市场的供给方可以分为公立医美服务提供商

二、医美服务行业供给侧特征

从医院的背景来看，我国医美服务市场的供给侧可以分为公立医美服务商（通常是公立医院的整形科）和民营医美机构。

2.1民营医美机构主导市场，收入快速增长

2022年，民营医美机构将占市场总量的82%左右。2016-2022年，民营医美机构收入将从611亿元增加到964亿元，年复合增长率为12.1%；公共医美服务提供者收入将从165亿元增加到964亿元。212亿元，年复合增长率6.5%。2022年至2025年，民营医院收入预计将从1136亿元增至2447亿元，年复合增长率为21.1%；公共医美服务提供者收入将从216亿元增加到3341亿元，年复合增长率为11.4%。

2.2正规的大型连锁民营机构，专注于营销和服务

公立医院具有以下特点：1）学术水平比较先进。例如韩美江南广告，上海交通大学医学院附属第九人民医院整形外科成立于1961年6月，是我国最早的整形外科发源地之一。其整形外科是国家“十二五”、863计划等国家重点工程。近三年发表SCI论文近150篇；2）可信度高；3）正规的药品来源；4）服务能力比较小。以全国最大的医美消费大国上海为例，据我们粗略统计，上海大约230家公立医院中只有26家设有整形外科，占比11%；5）不积极推广营销；6）主要分布在一线城市。

大型民营连锁机构具有以下特点：1）拥有庞大的医生团队，如上海美莱医美诊所拥有整形、皮肤江南app官方下载苹果版 、微整形、口腔江南app官方下载苹果版 等5大医生团队。毛发移植；2）服务容量更大，服务更人性化，服务项目更多元化。比如上海美来医院，楼高20层，总面积16000平方米，环境极佳；3）营销努力；4）药品来源正规；5）主要分布在一线和新一线城市。

2.3单一的医美机构和医生群体更看重医生的个人品牌价值

从民营医美机构来看，大致可以分为四类：1）大型全国性或区域性连锁医美机构，如美来、澎湃、宜兴、朗姿、华涵；2）多家没有经营资质的黑人医美机构；3）小而精的单一医美机构，专注于单品运营，比如只专注于注射整形、眼鼻整形、乳房整形。营业面积不大，300-500平方米，营销多采用口碑营销模式，如北京百利医疗门诊部；4）博士组，由著名整形外科医生抱团创办或从小而精的单一医美医院逐步发展成医美机构，如：联合丽格、延舒医美。后两类机构更看重医生的品牌价值，医生拥有一定的管理和决策权。

2.4供应商准入门槛不同，有医院资质的机构需有5个科室

从机构设置标准来看，我国医美服务市场供给侧分为医院、门诊、门诊、科室四大类。各个机构在专科床位、座位数、具体科室、医生人数等方面都有不同的要求。主要科室包括整形外科、江南app官方下载苹果版 牙科、江南app官方下载苹果版 皮肤科、无创江南app官方下载苹果版 、江南app官方下载苹果版 中医等。一般有5大科室具有医院资质，但门诊、门诊等可申请单一科室发展。

2.5竞争格局碎片化，竞争激烈

我国医美机构竞争格局较为分散。区域经济越发达，医美行业的集中度就越高。从目前较为权威的数据来看，以上海、杭州、浙江为例，医美服务机构前五名的市场份额分别为38.1%、30%和17.5%，可见经济越发达，医美行业集中度越高。截至2022年12月，杭州市医美服务机构约300家，前五名医美服务机构市场占有率约30%。

截至2022年12月，浙江省医美服务机构已增至850家。从营收来看，前五名医美服务机构仅占17.5%的市场份额。

拥有医美业务范围的公司为数众多，以中小型机构为主。2017年韩国订单后，我国业务范围内包括医学江南app官方下载苹果版 在内的新设机构数量呈现快速增长趋势。通过企业搜索，我们进行了初步的粗略统计。2017年以来，我国新设机构数量呈现快速增长趋势。2022年新设机构5200余家。我们认为，一方面是因为韩国订单的限制，大大减少了去韩国做医美项目的消费者数量。另一方面，

大多数机构都比较小。据公司数据显示，目前我国注册资本200万以下的机构占比为67%。

竞争激烈，成立10年以上的老店占比仅为1.7%。通过企业搜索，我们初步粗略统计了成立10多年的老店，尚存的医美经营范围的老店占比仅1.7%，成立时间不到5-10年。机构占比仅为6.5%，这在一定程度上说明医美服务行业竞争异常激烈，能够经得起时间考验的机构占比较低。

2.6医美机构服务项目平均消费金额呈下降趋势

我国医美机构服务项目平均消费金额呈现小幅下降趋势，非手术项目平均消费金额下降幅度较大，手术项目平均消费金额下降幅度较小。.由于市场竞争激烈，加上上游医疗器械供应增加，给了医疗机构更大的降价空间，医疗和非手术诊疗的人均消费支出从2016年的3494元下降到2022年的3418元，预计2022年至2025年，将从3397元进一步下调至3268元。2016-2025年非手术用品平均消费量将下降6%左右，

非手术医美项目服务内容同质化严重。虽然消费者数量有所上升，但平均每秒的消费量却呈下降趋势。以头部医美机构为例。2017年至2022年，光医江南app官方下载苹果版 的消费者人数从近1.2万人增加到1.5万人，但平均每次消费从4171元下降到3459元。（报告来源：未来智库）

2.7民营医美机构获客成本较高

我国民营医美服务机构的营销模式可分为自营模式和代理（即渠道商）模式。在自营模式下，医美机构通过公开营销和合法的商业广告吸引顾客前来咨询咨询。基于这种商业模式的组织也称为直属医美机构；行业直销医美机构美国机构多为国家或地区连锁民营医美机构，如：美莱整形、宜兴整形、华涵整形等。直访规模、品牌影响力和人才实力医美机构比较强，而且整形项目也比较齐全。由于信息不对称等因素，与消费者的信任成本较高，因此更注重营销推广，营销推广方式较多，如百度竞价、公益营销、学术营销等。在代理（渠道业务）模式下，医美机构通过各类代理（如江南app官方下载苹果版 店、美甲店、微博博主等）获取客户。此类客户称为渠道客户。主导商业模式的组织被称为渠道医美组织。他们实际上使用的是口碑营销模式。消费者的信任成本可以降低，但存在渠道捆绑客户、费用较高、定价体系混乱等问题。由于信息不对称等因素，与消费者的信任成本较高，因此更注重营销推广，营销推广方式较多，如百度竞价、公益营销、学术营销等。在代理（渠道业务）模式下，医美机构通过各类代理（如江南app官方下载苹果版 店、美甲店、微博博主等）获取客户。此类客户称为渠道客户。主导商业模式的组织被称为渠道医美组织。他们实际上使用的是口碑营销模式。消费者的信任成本可以降低，但存在渠道捆绑客户、费用较高、定价体系混乱等问题。由于信息不对称等因素，与消费者的信任成本较高，因此更注重营销推广，营销推广方式较多韩美江南广告，如百度竞价、公益营销、学术营销等。在代理（渠道业务）模式下，医美机构通过各类代理（如江南app官方下载苹果版 店、美甲店、微博博主等）获取客户。此类客户称为渠道客户。主导商业模式的组织被称为渠道医美组织。他们实际上使用的是口碑营销模式。消费者的信任成本可以降低，但存在渠道捆绑客户、费用较高、定价体系混乱等问题。与消费者的信任成本较高，因此更注重营销推广，营销推广方式较多，如百度竞价、公益营销、学术营销等。在代理（渠道业务）模式下，医美机构通过各类代理（如江南app官方下载苹果版 店、美甲店、微博博主等）获取客户。此类客户称为渠道客户。主导商业模式的组织被称为渠道医美组织。他们实际上使用的是口碑营销模式。消费者的信任成本可以降低，但存在渠道捆绑客户、费用较高、定价体系混乱等问题。与消费者的信任成本较高，因此更注重营销推广，营销推广方式较多，如百度竞价、公益营销、学术营销等。在代理（渠道业务）模式下，医美机构通过各类代理（如江南app官方下载苹果版 店、美甲店、微博博主等）获取客户。此类客户称为渠道客户。主导商业模式的组织被称为渠道医美组织。他们实际上使用的是口碑营销模式。消费者的信任成本可以降低，但存在渠道捆绑客户、费用较高、定价体系混乱等问题。如百度竞价、公益营销、学术营销等。在代理（渠道业务）模式下，医美机构通过各类代理（如江南app官方下载苹果版 店、美甲店、微博博主等）获取客户。此类客户称为渠道客户。主导商业模式的组织被称为渠道医美组织。他们实际上使用的是口碑营销模式。消费者的信任成本可以降低，但存在渠道捆绑客户、费用较高、定价体系混乱等问题。如百度竞价、公益营销、学术营销等。在代理（渠道业务）模式下，医美机构通过各类代理（如江南app官方下载苹果版 店、美甲店、微博博主等）获取客户。此类客户称为渠道客户。主导商业模式的组织被称为渠道医美组织。他们实际上使用的是口碑营销模式。消费者的信任成本可以降低，但存在渠道捆绑客户、费用较高、定价体系混乱等问题。此类客户称为渠道客户。主导商业模式的组织被称为渠道医美组织。他们实际上使用的是口碑营销模式。消费者的信任成本可以降低，但存在渠道捆绑客户、费用较高、定价体系混乱等问题。此类客户称为渠道客户。主导商业模式的组织被称为渠道医美组织。他们实际上使用的是口碑营销模式。消费者的信任成本可以降低，但存在渠道捆绑客户、费用较高、定价体系混乱等问题。

无论采用何种营销模式，都存在获客成本高的问题。直客医美机构往往采用大网络营销模式，营销精准度低；渠道医美机构虽然营销精准度较高，但也需要与渠道商分享。因此，两种获客模式下的获客成本均较高，挤压净利润空间。

2.8违法违规医美机构资金成本较低，挤压合法合规医疗机构利润空间

根据我国的监管政策，设立医美机构必须经卫生部门行政许可，取得《营业执照》和《医疗机构执业许可证》方可执业。《医疗机构执业许可证》上会注明医疗机构地址、医疗科目范围、有效期等内容。我国符合条件的从业人员（医师）需要取得最基本的“医师资格证书”和“医师执业资格证书”，而外国医生则需要取得“外国医师执业资格”，只能在符合条件的机构开展业务。

目前，合法合规的医美机构和从业人员在我国所占比例较低。黑人医美机构在一定程度上侵蚀了自身的利润空间，损害了行业的公众形象。行业内合法医生占比28%，合法合规医生占比24%。合法合规的医疗机构和医生的比例都较低，用户数量远小于黑人医疗用户的数量。间隔。

虽然监管不断加强，但仍存在以下治理盲区：1）黑医美机构的展位隐蔽，有的设在会所、江南app官方下载苹果版 院、理发店、美甲店、按摩店还有一些“黑医生”，他们会在不同的酒店房间展示业务，或者直接到客户家中。这些都会在一定程度上加剧监管难度；2）由于麻醉师紧缺，医美行业也有一些麻醉师。非法医美机构执业问题对爱美人士的生命安全构成极大的安全隐患。3）存在“认证”现象在医美行业，造成了“人岗分离”的问题；4）一些医美机构有专人负责审批资质，开设医美诊所或门诊部，然后全部卖给不具备资质的从业人员，只需更改法人名称即可。

“名医”的基本要素是什么？我们认为以下三点：1）法律合规实践；2）具有服务客户的精神、沟通能力、同理心等软实力（这个比较难有具体统一的衡量标准）；3）拥有扎实的技术，努力在扎实的技术基础上实现技术创新。

医美机构对“名医”需求较大的原因有以下三点：1）医生素质参差不齐，缺乏权威的医生综合素质认证机构；2）“名医”自带口碑背书是一种专家营销方式，可以在一定程度上降低消费者的信任成本，从而降低医美机构的销售成本；3）“名医”可以凭借口碑实现项目溢价。帮助医美机构设立分级定价医美项目。对于外科医美项目，知名医生的手术价格更能体现其声誉价值，

以埋线手术为例，价格区间在2万-7万之间。之所以价格区间更宽，是因为埋线手术是在失明的情况下进行的。效果取决于医生的感觉和经验。医生的，会有不同的手术效果；以亿美尔为例，亿美尔的项目针对不同医生的水平设计了价格梯度，让消费者有更广泛的选择。（报告来源：未来智库）

2.10医美顾问是机构流量转化收入的重要组成部分

医美顾问的比例仅为医务人员，他们是医美机构的第二大人力组成部分。在卫生技术人员中，除有执照的医务人员外，还有相当多的无证从事辅助技术操作人员，占16.5%。

一方面，医美顾问是医美机构医师管理的重要媒介。通过设置医美顾问职位，医美机构可以防止医生直接控制客户资源，减少医生在换工作或创业时抢走客户资源的可能性。同时，由于顾问可以在一定程度上决定将客户指派给哪个医生，有利于医疗机构通过顾问来管理医生。另一方面，顾问是实现客流从线上到线下，从“虚拟客人”到“拜访客人”，促进销售交易，实现流量变现的重要一环。

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